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变压器行业基本风险特征及竞争格局

发布日期:2021-09-14 09:21   来源:未知   阅读:

  1831 年 8 月 29 日,英国科学家法拉第采用实验装置进行磁生电的实验、发现了电磁感应现象,该实验装置是世界上第一台变压器的雏形。1835 年,美国物理学家佩奇制作出世界上第一只自耦型变压器;1889 年,高兰特-吉布斯为解决三相电流的传输及供电问题申请了三相变压器铁芯专利;1891 年,世界上第一台三相变压器出现。电力变压器的工业时代始于 19 世纪末。1884 年 9 月 16日,匈牙利岗茨(Ganz)工厂制成了第一台变压器。20 世纪后,随着变压器技术与产品的日趋成熟、完善,变压器行业开始进入蓬勃发展阶段。20 世纪七八十年代后,随着市场集中度的提高和国际竞争日益激烈,发达国家已经形成瑞士ABB、德国西门子、法国阿海珐、日本东芝、乌克兰扎布罗什变压器厂、俄罗斯陶里亚蒂变压器厂等几大变压器龙头企业占主导地位的竞争格局。

  相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2018-2025年中国变压器行业深度调查及投资发展战略咨询报告》我国最早创办的电力设备工厂均为私营企业,多集中于上海,材料来源大部分依赖于美、英等国家,其中主要从事变压器制造的厂家包括华生电气制造厂、华通电业机器厂、上海益中福记机器瓷电股份有限公司等。其中,华生电器制造厂于 1917 年自行设计制造出中国第一台变压器,上海益中福记机器瓷电股份有限公司于 1932 年生产出 50kV 的实验变压器,当时均为国内首创;华通电业机器厂则是 20 世纪 30 年代国内最大的综合电工厂之一。新中国成立后,从事变压器生产的主要厂家仍是原政府中央电工器材厂下属的上海、沈阳、昆明、湘潭、天津五个制造厂,以及集中于上海的十余家私营电工厂。在政府统筹规划下,以沈阳变压器厂和上海电机厂为核心的南北两大变压器制造企业格局逐渐形成,其中沈阳变压器厂具备生产大型变压器的条件,成为全国变压器行业的主导厂和科研中心。随后在政府主导下,西安、保定、衡阳、太原、常州、昆明等地又有约十家大中型变压器制造企业经历了新建或改建。到 1985 年末,除西藏自治区外,全国各省、市、www.559550.com,自治区都有变压器专业制造企业。目前,我国的变压器制造业已经历了长足的发展,部分国内企业在技术水平上已可以与国外大型知名企业相抗衡。在制造技术方面,我国变压器行业的总体产品技术水平已经有了明显进步,但与国外产品相比依然存有一定差距,某些核心技术和产品对进口的依赖性依然较高。在工艺装备水平方面,20 世纪 80 年代以来,铁心纵剪线、低频电热燥系统、环氧浇注设备、箔式绕线机等国外先进设备及技术陆续被引入国内,显著提高了国内变压器企业的生产工艺装备水平,同时国内一些专用设备厂家经过消化吸收与创新,也开发了众多专用设备,这些国产专用设备的功能及主要技术参数均基本达到或接近国际水平,这对确保我国变压器产品品质、提高技术性能、提高生产效率起到了重要作用。在未来,随着我国“节能降耗”政策的不断深入,节能型、低噪音、智能化的变压器产品预计将受到政策的大力支持,成为变压器行业未来的发展方向。在此背景下,节能型油浸式变压器、非晶合金变压器等节能效果较好的变压器产品具备较大的市场潜力。二、基本风险特征1、市场竞争加剧的风险目前,我国变压器行业的竞争日趋激烈,ABB、西门子、东芝等国外大型知名公司凭借其资本优势与技术优势开始进入我国市场,已在国内市场取得一定的市场份额。同时,国内变压器行业的企业家数已发展为上千家,并逐渐涌现了特变电工等规模较大的上市公司,但国内局部地区尚存在一定程度的地方保护,使得产品、信息、技术等生产要素难以充分、自由地流动,部分中小规模企业在市场竞争中也存在不规范现象,降低了市场效率。如果公司不能正确判断把握市场动态及发展趋势,不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新,则将面临因竞争优势减弱而导致业绩波动的风险。2、原材料价格波动的风险变压器行业是典型的“料重工轻”型行业,铜材、钢材等主要原材料价格的波动可能影响行业内企业的采购价格,从而对行业的整体利润水平产生重大影响。目前,虽然以上原材料在我国的供应充足,但在未来,以上原材料的供应状况与价格仍可能出现大幅波动,从而影响行业发展前景。3、技术更新换代的风险近年来,变压器等电气机械和器材的技术发展较快、产品更新换代频繁。同时,随着我国“节能降耗”政策的不断深入,节能型、低噪音、智能化预计将成为行业未来的发展方向,节能型油浸式变压器、非晶合金变压器等新型变压器产品已开始逐步取代传统产品。在此背景下,如果行业内企业因研发能力不足、人才流失、发展规划缺乏前瞻性等原因,无法及时跟进技术的最新进展、准确掌握市场的发展趋势、对现有技术和产品进行升级换代以适应技术与市场的变化潮流,则可能在市场竞争中被淘汰。4、香港六和开奖现场直培。人才与技术流失的风险行业是典型的技术与人才密集型行业,对先进技术与高端人才的占有是行业内企业维持其市场竞争力的重要途径。如果行业内企业的核心技术出现流失,其竞争力将受到不利影响。而高端人才流失不仅会削弱行业内企业的竞争力,还可能导致核心技术流失等不良后果。5、宏观经济与政策变动的风险行业的发展与我国电力建设投资密切相关,对宏观经济的周期变化也较为敏感。近年来,随着我国经济的高速发展与电力需求的不断攀升,我国电力建设投资持续增长,这对公司所处行业有积极的带动作用。此外,在国家大力推进“节能降耗”的政策背景下,预计目前在网运行的部分高能耗变压器将逐步被节能、节材、环保、低噪音的变压器所取代,大量技术水平与产品性能落后的中小规模变压器制造企业将被逐渐淘汰,这也有利于行业长期发展。但一旦相关政策出现变化、宏观经济出现波动,或国家采取紧缩的宏观经济调控政策、压缩电力行业的固定资产投资规模,则行业发展可能受到不利影响。三、行业竞争格局我国市场上的变压器产品按照电压等级通常可分为 35kV 及以下、35-110kV、110-220kV、220kV 及以上等类型。根据中国电器工业协会变压器分会的统计,110kV 以下变压器占据了我国变压器市场约 65%的容量,是最为常见的变压器类型,属于变压器的中低端市场;110kV 以上变压器占据了我国变压器市场约 35%的容量,属于变压器的高端市场。整体而言,变压器产品的容量越大、电压等级越高,其生产企业的集中度就越高,这主要是大型、高电压等级变压器的技术门槛较高所导致的。目前国内能够生产 500kV 以上变压器的企业仅 30 余家,主要为特变电工股份有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、中国西电集团公司等国内行业龙头企业,以及 ABB、西门子、东芝等国外大型知名公司在华设立的企业,这些企业主要在高端市场展开竞争。而在低端市场,由于进入门槛相对较低,目前国内参与企业众多,但行业整体技术水平不高、竞争主要围绕价格展开、市场竞争较为激烈。目前,我国具有一定规模的配电变压器生产企业数量超过 1千家,但纳入中国电器工业协会变压器分会统计的、10kV 配电变压器年产销量在 100 万 kVA 以上的大型生产企业不到十家。